Quando usar importação
A importação em lote é ideal quando você está migrando de outro sistema ou possui uma lista grande de clientes em planilhas. Você pode importar centenas de clientes em poucos minutos.
Preparando a planilha
Antes de importar, organize sua planilha com estas colunas:
Nome ou Razão Social (obrigatório)
Tipo: 'PF' para Pessoa Física ou 'PJ' para Pessoa Jurídica
CPF ou CNPJ
Telefone
Endereço, Cidade, Estado, CEP
Observações
Dicas Importantes
- Use a primeira linha para os nomes das colunas
- Remova linhas vazias
- Formato de arquivo: CSV ou XLSX
- Encoding recomendado: UTF-8
Processo de Importação
Siga estes passos para importar:
Acesse Clientes > Importar
Faça upload do arquivo CSV ou Excel
Mapeie as colunas da planilha com os campos do sistema
Revise os dados na pré-visualização
Clique em 'Iniciar Importação'
Aguarde o processamento (pode levar alguns minutos)
Verifique o relatório de importação
Tratamento de Erros
Se houver erros na importação, o sistema gerará um relatório detalhado. Corrija os dados problemáticos na planilha e reimporte apenas as linhas com erro.
Atenção
Clientes duplicados (mesmo CPF/CNPJ) serão ignorados. O sistema não sobrescreve dados existentes.