Introdução
O cadastro de clientes é uma das funcionalidades mais importantes do Orion ERP. Um cadastro completo e organizado permite melhor gestão do relacionamento, histórico de compras e análises de vendas.
Passo a Passo
Siga estas etapas para cadastrar seu primeiro cliente:
Acesse o menu 'Clientes' na barra lateral
Clique no botão '+ Novo Cliente'
Preencha os dados básicos: Nome/Razão Social e tipo (Pessoa Física ou Jurídica)
Adicione CPF ou CNPJ (opcional mas recomendado)
Preencha dados de contato: email e telefone
Adicione o endereço completo para facilitar entregas
Adicione observações internas se necessário
Clique em 'Criar Cliente' para finalizar
Campos Importantes
Alguns campos merecem atenção especial:
Dicas Importantes
- Nome/Razão Social: Use o nome completo para facilitar buscas
- CPF/CNPJ: Importante para emissão de notas fiscais
- Email: Será usado para envio de orçamentos e notas
- Status Ativo: Clientes inativos não aparecem nas vendas
Próximos Passos
Após cadastrar seu cliente, você pode registrar uma venda, criar um orçamento ou visualizar o histórico de interações no perfil do cliente.