Visão Geral
O histórico de cada cliente registra automaticamente todas as interações: vendas, orçamentos, notas fiscais, emails enviados e anotações manuais.
Acessando o Histórico
Para visualizar o histórico completo:
1
Acesse a lista de Clientes
2
Clique no cliente desejado
3
A aba 'Histórico' mostra todas as interações
4
Use os filtros para refinar por tipo ou período
Tipos de Registro
O sistema registra automaticamente:
Dicas Importantes
- Vendas e orçamentos realizados
- Notas fiscais emitidas
- Pagamentos recebidos
- Emails enviados pelo sistema
- Chamados de suporte abertos
- Anotações manuais da equipe
Adicionando Notas Manuais
Você pode adicionar observações sobre ligações, reuniões ou acordos:
1
No perfil do cliente, clique em 'Nova Anotação'
2
Descreva a interação
3
Marque como privada se necessário
4
Salve a anotação