Múltiplos Contatos
Especialmente em vendas B2B, é comum um cliente ter vários contatos: comprador, financeiro, decisor técnico, etc. O Orion permite cadastrar quantos contatos forem necessários.
Adicionando Contatos
Para adicionar um novo contato:
Acesse o cadastro do cliente
Clique na aba 'Contatos'
Clique em '+ Novo Contato'
Preencha: Nome, Cargo, Email, Telefone
Marque como 'Contato Principal' se aplicável
Salve o contato
Definindo Responsáveis
Você pode atribuir um vendedor ou gerente de conta responsável por cada cliente. Isso facilita distribuição de leads e comissionamento.
No cadastro do cliente, encontre 'Responsável'
Selecione o usuário da sua equipe
Defina a porcentagem de comissão (opcional)
Salve as alterações
Benefícios
Com contatos bem organizados, você pode enviar orçamentos para a pessoa certa, direcionar cobranças ao financeiro e personalizar comunicações por cargo.